Вернувшись домой после учёбы в спецшколе, начинающий агент ФБР Генри обнаруживает, что его некогда стокилограммовая мамочка превратилась в стройную блондинку, ведет фривольную жизнь и меняет любовников как перчатки. Волею злого рока первым заданием Генри становится расследование краж предметов искусства из национальных музеев. Главные подозреваемые – мать Генри и её новый любовник Томми…